慧聪led屏网

显示大厂抢占“芯”机遇

2023-01-13 11:20 来源:中国电子报 作者:谷月

显示大厂抢占“芯”机遇


MLED(Mini/Micro LED)迎来爆发期,LED芯片需求大增的同时,挑战也随之而来。为稳固MLED芯片货源,保障供应,部分显示大厂开始放大招。

近期,京东方和海信视像先后斥巨资入股LED芯片厂商华灿光电和乾照光电,此前TCL华星与三安光电已有深度合作,中国台湾地区的面板厂群创、友达也通过私募进入LED厂商富采。显示大厂纷纷抢占“芯”机遇, MLED市场争夺前哨战已经打响。

行业上演抢“芯”大戏

在目前相对低迷的显示行情中,MLED被寄予较高期待。市场研究机构TrendForce集邦咨询预测,Mini/Micro LED显示应用年复合增长率为18%,2030年规模预计达1886亿元;MLED背光应用,年复合增长率高达42%,2030年市场规模预计达1218亿元。其中,Micro LED市场将从2023年开始爆发,到2024年市场规模将达到5.42亿美元,两年内扩大28倍。

IT、TV和车载是Mini LED新型显示产品当前主要的应用领域,而可穿戴、平板等产品对Mini LED背光的需求也在逐步加大,如果加上LED直显、LED照明和未来的Micro LED市场需求,它们共同的核心发光材料——LED芯片的需求量将十分巨大。目前,中国大陆和中国台湾地区的LED芯片厂商如三安光电、乾照光电、华灿光电、聚灿、兆驰、士兰明芯等都在加大芯片产能。

不过,在LED芯片需求大增的同时,挑战也随之而来。群智咨询(Sigmaintell)显示技术资深分析师陈学诚告诉记者,虽然如今Mini LED技术已相对成熟,但Micro LED还处在技术生命曲线中早期阶段,商业化还存在不少技术瓶颈。因此,MLED无法确保产量。

在此背景下,LED芯片也就无法满足所有企业的胃口。而LED芯片又是MLED产业链环节最重要一环,对于企业成本优化、技术研发、产品竞争力提升等都显得非常关键。为稳固MLED芯片货源,保障供应,部分显示大厂开始抢“芯”。

不久前,京东方拟以不超过21亿元的自筹资金认购华灿光电向特定对象发行的A股股票,认购完成后将以23.08%持股比例成为该公司第一大股东,从而实现对华灿光电的控制。京东方指出,通过本次战略投资华灿光电,公司将实现对MLED产业链核心环节的整合,进而融合自身在封装、应用领域积累的优势资源,完整打通衬底、外延、芯片、封装、应用全产业链。

事实上,这并非京东方首次向MLED芯片端出手。2022年3月,京东方全资持有的天津京东方创新投资有限公司曾拟以4.68亿元参与乾照光电的定向增发申购,但最终未能成功。最终,乾照光电由海信视像成功申购。此后,海信视像不断增持乾照光电股票。至此,海信视像合计持有乾照光电1.81亿股股份,占公司总股本的20.00%,累计耗资超14亿元。海信视像证券部人士指出,MLED是显示中非常重要的技术路径,也是公司未来重点关注的方向。

海信视像和京东方先后斥巨资增资上游LED芯片企业乾照光电、华灿光电,被业内认为是下游显示企业向上游布局MLED芯片的标志。但早在京东方、海信之前,TCL就已经瞄准LED芯片产业。2020年,TCL华星与国内LED芯片出货量排名第一的三安光电合资成立了芯颖显示科技,其Micro LED技术研发项目已于2022年1月4日正式开工。

华灿光电、乾照光电、三安光电均为LED产业链上游芯片领军企业。根据中商产业研究院统计的2021年中国LED芯片的产能数据,三安光电、华灿光电以及乾照光电三家企业的LED芯片产能已经超过中国总产能的一半,分别为31.68%、14.28%、10.60%。至此,产能靠前的三大LED芯片厂均已与显示厂商捆绑,加入MLED战局。

显示大厂抢占“芯”机遇


西部证券研究报告指出,面板厂过去一年中类似的参股、绑定MLED相关芯片厂的动作频频,面板厂选择直接和LED芯片厂捆绑合作,对于加速建立完整MLED技术体系和生态是非常有帮助的。

此外,陈学诚也指出,显示大厂纷纷进行产业链的垂直整合,也是为企业中长期提升在MLED领域的竞争力做准备。

争夺MLED话语权

近几年,MLED市场群雄逐鹿。除了中国大陆布局MLED域外,中国台湾地区、韩国、美国、日本等也都在争夺MLED的话语权。尤其是中国台湾地区的新型显示阵营正在铆足劲发展MLED产业。中国台湾地区的LED和LCD产业发展比较早,相关产品和销量曾领先全球,然而近些年却逐步被中国大陆超越。中国台湾厂商希望借助完整的垂直技术整合与全球巨头一争高低。而在MLED方面,中国台湾地区的相关产业技术和装备不弱于中国大陆,产业链也非常完善。

如今,京东方和TCL华星分别凭借入股华灿、联手三安,进一步形成了中国大陆两大MLED主要阵营,使中国台湾地区的显示面板厂商压力骤增。于是,中国台湾厂商不甘落后。2022年3月,中国台湾地区的面板“双虎”友达、群创均通过私募进入台湾LED大厂富采控股。据悉,未来,友达与其子公司康利投资及隆利投资预计将持有富采控股17.31%,群创与其子公司群怡合计持股比例约为0.49%。由此,中国台湾地区的MLED阵营也开始形成,或与中国大陆两大MLED阵营形成三足鼎力局面。

富采相关负责人指出,富采、晶电负责生产高阶LED芯片,錼创负责巨量转移,友达、群创等面板厂商在中间紧密串连,在未来MLED实现商业化之后,中国台湾厂商的机会和竞争力依然较大。

广东省Micro LED微显示产业技术创新联盟执行秘书长刘召军则认为,中国大陆在推动MLED产业化方面投入巨大。据数据统计,我国投入到MLED产业的资金已经超600亿元。中国大陆显示企业在雄厚的资金与地方政策大力支持下,当前相关技术与产品均处于行业领先位置,许多配件也实现了高度国产化,竞争优势明显。在产业链不断整合、完善的基础上,有望在MLED领域领跑世界。

陈学诚指出,产业阵营的形成对MLED产业带来的影响主要体现在两方面:一方面,资源整合有利于实现产业资源互补,提升企业的竞争力;另一方面,有利于推动MLED行业走向成熟。“在MLED技术趋势推动下,面板厂需要更加深入与LED上游产业链的深度合作和技术研发,而阵营的形成会进一步推动MLED的技术快速进步,同时带动MLED产品成本快速下降,渗透率也快速提升。”他说。

对于显示企业垂直深度布局、跨界横向整合一事,业内普遍认为,这或许将成为未来新型显示产业的发展趋势。未来LED显示行业的发展可能迎来深刻变革,传统的上中下游的划分概念可能不复存在,行业巨头将上中下产业垂直整合成产品企业的可能性较大。随着合作的深化,有利于LED显示屏产业链稳固,强化产品品质,同时加速供应链下沉,降低成本,早日实现MLED新型显示产品的批量应用。

免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

慧聪LED屏公众号
慧聪LED屏网公众号

更多资讯!欢迎扫码关注慧聪LED屏网微信公众账号